2021年中国果汁饮料产业链上中下游市场剖析
作者:中商产业研究院 发布时间:2021-07-30

果汁以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品,经加工制成的饮品。果汁中保留了水果中大部分营养成分,例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等。常喝果汁可以助消化、润肠道,补充膳食中营养成分的不足。


一、产业链


果汁分为两种:纯果汁和复合果汁。就纯果汁而言,又可分为两种,一种是直接使用原汁,另一种是将鲜榨果汁先脱水,再加水还原成为浓缩果汁,大多数纯果汁都是浓缩果汁。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


1. 果园面积


(1)总面积


数据显示,我国果园面积由2016年10916.64千公顷增至2019年12776.68千公顷。2020年我国果园面积稳定在13333.33千公顷左右,预计2021年我国果园面积可达13698.46千公顷。


数据来源:中商产业研究院数据库


(2)细分果园面积


数据显示,2016-2019年我国各类水果果园面积稳定增长。2019年我国梨园、苹果园、柑桔园面积分别为940.7千公顷、1978.1千公顷、2617.3千公顷。预计2021年我国梨园、苹果园、柑桔园面积分别为952.0千公顷、1983.6千公顷、2788.6千公顷。


数据来源:中商产业研究院数据库


2. 水果产量


(1)总产量


数据显示,我国水果产量稳定增长。由2016年24405.2万吨增至2020年28692.4万吨,年均复合增长率为4.1%。中商产业研究院预测,2021年我国水果产量可达29505.7万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


(2)细分水果产量


数据显示,2020年我国梨、苹果、柑桔产量分别为1781.5万吨、4406.6万吨、5121.9万吨。预计2021年我国梨、苹果、柑桔产量分别为1809.8万吨、4401.6万吨、5399.1万吨。


数据来源:中商产业研究院数据库


3. 食品添加剂


数据显示,近几年,由于国家对食品添加剂的管理力度加强,2019年中国食品添加剂产量838万吨,同比下降24.9%,预计2021年我国食品添加剂产量将有所上升至1080万吨。


数据来源:中商产业研究院整理


我国知名食品添加剂品牌有金禾实业、Danisco丹尼斯克、阜丰、晨光生物CCGB、保龄宝B.L.B、novozyaes诺维信、武汉有机、百龙创园等。下图为我国食品添加剂知名品牌及所属企业汇总一览表:


资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析


1. 市场规模


数据显示,2016-2020年我国果汁行业市场规模较稳定。由2016年1153.3亿元增至1272.0亿元,年均复合增长率为2.5%。中商产业研究院预测,2021年我国果汁行业市场规模可达1287.1亿元。


数据来源:LEADLEO、中商产业研究院整理


2. 市场占比


数据显示,从零售市场结构来看,低浓度果汁为市场消费主流,低浓度果饮料零售量占果汁饮料总零售量的74.3%,中浓度果饮料零售量占果汁饮料总零售量的19.8%,纯果汁零售量占果汁饮料总零售量的5.9%。


数据来源:LEADLEO、中商产业研究院整理


3. 低浓度果汁


一般认为,含有10%-15%果汁的是低浓度果汁,含有30%、50%、100%的是中高浓度果汁。数据显示,2020年我国低浓度果汁市场规模达785亿元,预计2021年我国低浓度果汁市场规模可达761亿元。


数据来源:LEADLEO、中商产业研究院整理


4. 竞争格局


数据显示,我国果汁行业龙头企业市占率均超过10%,行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐(中国)、味全食品、汇源果汁。此外,康师傅、统一、百事可乐“果缤纷”、农夫山泉也紧随其后,几乎所有果汁生产商都有低浓度产品。


数据来源:中商产业研究院


四、下游分析


1. 零售渠道占比


数据显示,我国果汁饮料零售渠道主要还是超市,占比达60.9%。其次为便利店,占比达14.9%,电商平台占比达13.1%。鲜榨果汁店、餐厅、自动售货机市场占比较小,分别为5.5%、5.2%、0.4%。


数据来源:LEADLEO、中商产业研究院整理


2. 零售量


数据显示,我国果汁饮料零售量走势平稳。2019年我国果汁零售量达118.5亿升,预计2021年我国果汁零售量可达122.2亿升。


数据来源:LEADLEO、中商产业研究院整理